Checklist voorlopige aanslag
Wil je dat ik jouw voorlopige aanslag correct aanpas of opnieuw beoordeel? Dan heb ik onderstaande informatie nodig. Hoe vollediger de gegevens, hoe beter ik kan inschatten of bijsturen nodig is.
Onvolledige informatie kan leiden tot een onjuiste voorlopige aanslag, waardoor je te veel betaalt of later moet bijbetalen.
Dit heb ik nodig
- Ontvangen voorlopige aanslag (indien beschikbaar)
- Inschatting van het bruto jaarinkomen
- Inschatting van de aftrekbare kosten (indien van toepassing)
- Eventuele correspondentie met de Belastingdienst
- Tijdelijke DigiD-machtiging Inkomstenbelasting en/of toeslagen
Afhankelijk van jouw situatie
Tip: als een belastingadviseur jouw voorlopige aanslag aanpast, wordt dit in de praktijk vaak sneller en soepeler verwerkt. De Belastingdienst ziet dan dat het door een professional is opgesteld, waardoor de kans op vragen of correcties kleiner is.
Fiscale partner
- Tijdelijke DigiD-machtiging van je partner
- Inkomensgegevens (jaaropgaven of loonstroken)
Minderjarige kinderen
- Geboortedatum van je kind(eren)
- Saldo-overzichten spaargeld op naam van je kind(eren)
Loon, uitkering of pensioen
- Actuele loonstrook of maandspecificatie
- Specificaties van uitkeringen of pensioen
- Inkomsten uit overige werkzaamheden
Ondernemers (eenmanszaak / VOF)
- Inschatting van de winst lopend jaar
- Recente cijfers of voorlopige resultaten
- Investeringen en aftrekposten
Eigen woning
- WOZ-beschikking (peildatum 1 januari)
- Hypotheekoverzicht
- Notarisafrekening bij koop/verkoop
Sparen, beleggen en schulden
- Saldo-overzichten per 1 januari
- Beleggingsoverzichten
- Crypto-overzichten (indien van toepassing)
- Jaaroverzichten van schulden
Alimentatie
- Betalingsbewijzen ontvangen of betaalde alimentatie
- Gegevens van je (ex-)partner
Zorgkosten en giften
- Nota’s en betalingsbewijzen
- Declaratieoverzichten zorgverzekering
- Giftenbewijzen en overeenkomsten
Heb je alle gegevens verzameld?
Klik op de knop om direct een e-mail te openen. Twijfel je? Lever liever te veel informatie aan dan te weinig. Ik filter wat nodig is en vraag aan wat ontbreekt.
